Home Journey
Services
Insights
Resources
Contact นัดปรึกษา
Services

วางแผนการเงิน ให้ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้น

ประกัน การลงทุน ภาษี และเกษียณ ไม่ควรเป็นเรื่องแยกจากชีวิตจริง แต่ควรถูกออกแบบให้พอดีกับรายรับ รายจ่าย ภาระครอบครัว และเป้าหมายของแต่ละคน

ป้องกันความเสี่ยงก่อนเริ่มสร้างความมั่งคั่ง
จัดเงินออม เงินลงทุน และภาษีให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
วางแผนเกษียณโดยไม่ลืมคุณภาพชีวิตระหว่างทาง

ลองประเมินแผนเบื้องต้นก่อนคุยกับพี่ตู่

กรอกตัวเลขพื้นฐานเพื่อดูว่าเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ระดับไหน และเป้าหมายเกษียณตอนอายุ 60 ยังขาดอีกประมาณเท่าไร

What I Do

บริการที่ช่วยให้แผนการเงินจับต้องได้

พี่ตู่ช่วยมองภาพรวมตั้งแต่ความเสี่ยง สภาพคล่อง การลงทุน ภาษี ไปจนถึงเกษียณ เพื่อให้แผนไม่ได้สวยแค่บนกระดาษ แต่ใช้ได้กับชีวิตจริง

Insurance & Risk Planning

วางแผนประกันชีวิต สุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ และความเสี่ยงครอบครัวอย่างเหมาะสม

Investment & Tax Planning

จัดกองทุนรวม กองทุนลดหย่อนภาษี หุ้นไทย และ Structured Note ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

Retirement Planning

ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ เงินที่มีอยู่ และส่วนที่ยังต้องเติมก่อนอายุ 60

Financial Pyramid

เริ่มจากฐานชีวิต ก่อนต่อยอดการลงทุน

หลักคิดนี้ช่วยให้แผนการเงินไม่กลับหัว: มีเงินสำรองและการป้องกันความเสี่ยงก่อน แล้วค่อยต่อยอดด้วยการออม ลงทุน ภาษี เกษียณ และเป้าหมายชีวิตระยะยาว

The Survivor Wealth Pyramid แนวคิดการวางแผนการเงินจากฐานชีวิตสู่การสร้างมรดก

ทำไมฐานต้องมาก่อน

ถ้าฐานยังไม่มั่นคง การลงทุนอาจกลายเป็นความเครียดแทนที่จะเป็นโอกาส พี่ตู่จึงเริ่มจากสภาพคล่อง ความเสี่ยง และภาระครอบครัว ก่อนออกแบบแผนลงทุนหรือภาษีให้เหมาะกับชีวิตจริง

Planning Dashboard

ลองคำนวณแผนการเงินเบื้องต้น

เครื่องมือนี้ใช้รายจ่ายส่วนตัวเป็นฐาน เพื่อประเมินเงินสำรองฉุกเฉิน 3-12 เดือน และเป้าหมายเกษียณที่อายุ 60 แบบเข้าใจง่าย

กรอกข้อมูลของคุณ

เช่น ออมทรัพย์ หรือเงินสดที่หยิบใช้ได้เร็ว
เงินสำรองฉุกเฉิน 6 เดือน
เลื่อนเพื่อดูเป้าหมายเงินสำรอง 3-12 เดือน โดยใช้รายจ่ายส่วนตัวเป็นฐาน
สูตรนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น: เป้าหมายเกษียณใช้รายจ่ายส่วนตัวต่อเดือน x 12 x 25 ปี โดยสมมติวางแผนตั้งแต่อายุ 60 ถึง 85 ปี ยังไม่รวมเงินเฟ้อ ผลตอบแทน และภาษี

Dashboard

Emergency Target
฿0
เงินสำรองที่ควรมีตามจำนวนเดือนที่เลือก
Emergency Gap
฿0
ส่วนต่างเทียบกับเงินออมสภาพคล่องสูง
Retirement Target
฿0
เป้าหมายใช้จ่ายหลังเกษียณถึงอายุ 85
Retirement Gap
฿0
เป้าหมายเกษียณ ลบด้วยเงินที่มีอยู่
เงินสำรองฉุกเฉินที่มีแล้ว 0%
เป้าหมายเกษียณที่มีแล้ว 0%
Suggested Monthly Saving
฿0
จำนวนเงินที่ควรเติมต่อเดือนจนถึงอายุ 60 แบบไม่คิดผลตอบแทน

ตัวเลขนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการคุย ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล แผนจริงควรดูสุขภาพ ภาระครอบครัว ภาษี ความเสี่ยง และเป้าหมายชีวิตร่วมด้วย

Free Resources

Checklist สำหรับเริ่มวางแผนด้วยตัวเอง

เตรียมโครงไว้สำหรับไฟล์ดาวน์โหลดในอนาคต เพื่อให้คนอ่านฝากข้อมูลและรับ checklist ที่ตรงกับเรื่องที่สนใจ

Consultation

พร้อมหรือยังสำหรับชีวิตหลังเกษียณ?

ประเมินเงินที่ควรมี แหล่งรายได้หลังเกษียณ และช่องว่างที่ยังต้องวางแผนเพิ่ม

นัดปรึกษา
นัดปรึกษา